¿Qué son los Flujos de Automatización?
Los Flujos de Automatización son un conjunto predefinido de automatizaciones útiles que hemos desarrollado para casos de uso comunes. Por ejemplo, es posible que desees eliminar contactos después de cierto período de tiempo. Esta herramienta permite a los usuarios gestionar tareas repetitivas de manera más eficiente y con menos errores, automatizando procesos que de otro modo requerirían intervención manual significativa.
Puedes habilitar un Flujo de Automatización preestablecido con solo unos pocos clics, en lugar de tener que crear manualmente la automatización desde cero. Esta facilidad de uso no solo ahorra tiempo valioso, sino que también asegura la consistencia en la ejecución de tareas, mejorando así la productividad general. Además, personalizar y ajustar estos flujos a las necesidades específicas de tu negocio es sencillo, lo que permite una adaptación flexible a diversos escenarios operativos y cambiantes demandas del mercado.
Requisitos de los Flujos de Automatización
Algunos de los Flujos de Automatización requieren trabajos cron para ejecutarse y realizar sus acciones. Todos los Flujos de Automatización utilizan el sistema cron para ejecutarse. Este sistema es crucial porque permite programar y automatizar tareas repetitivas a intervalos específicos, asegurando así que se ejecuten en el momento adecuado sin intervención manual.
Debido a esto, debes tener habilitado un cron en el servidor que asegure que tu sitio reciba regularmente una vista de página. Además, es importante verificar que la configuración de desactivar la interfaz de usuario esté desactivada; de lo contrario, el cron no se ejecutará, lo que podría interrumpir la automatización de los procesos vitales para el funcionamiento de tu sistema.
Si nosotros configuramos tu CRM, no te preocupes, nosotros nos encargamos de esto. Nos aseguraremos de que todos los aspectos técnicos estén correctamente configurados y de que los trabajos cron necesarios estén activos para mantener tu sistema operando de manera óptima. Esta gestión incluye la monitorización continua y ajustes según sea necesario, liberándote para concentrarte en otras áreas de tu negocio sin preocuparte por la infraestructura técnica.
Cómo Funcionan los Flujos
Accede a las Recetas de Automatización yendo a Herramientas > Automatizaciones desde el menú superior en cualquier página de administración del CRM, y haz clic en el botón “Flujos” en la parte superior derecha.
Desde allí, verás una lista de Flujos disponibles. La esquina inferior izquierda de cada Receta te muestra si la Receta está habilitada (activada) o deshabilitada (desactivada). La esquina inferior derecha de cada Receta te indica si requiere cron.
Para habilitar una Receta:
- Haz clic en la Receta.
- Haz clic en el botón “Activar”.
Para deshabilitar una Receta:
- Haz clic en la Receta.
- Haz clic en el botón “Activado”.
Una vez que la receta esté activada, se ejecutará automáticamente y te ahorrará tiempo de tener que crearla tú mismo.
Benedicios de la Automatización
Los flujos de automatización conllevan mucho beneficios como:
- Transforman las operaciones comerciales, ofreciendo escalabilidad eficiente sin aumentar significativamente los costos operativos.
- Mejoran la satisfacción del cliente mediante respuestas rápidas y precisas, reducen los tiempos de espera y personalizan las interacciones.
- Facilitan una toma de decisiones informada con análisis de datos en tiempo real, permitiendo a las empresas adaptarse a las tendencias del mercado proactivamente.
- Reducen costos al minimizar la intervención manual y los errores humanos, y aseguran cumplimiento normativo en industrias reguladas.
Estos beneficios destacan cómo la automatización no solo optimiza las tareas, sino que también fortalece la estrategia comercial general.
Estadísticas de los Flujos de Automatización
Después de haber habilitado un Flujo, también verás las estadísticas de los flujos al hacer clic en el para verlo. Las estadísticas incluyen:
- Cuándo se creó el Flujo (generalmente es la fecha en que habilitamos la extensión de Automatizaciones, ya que fue cuando se crearon/instalaron los Flujos en el sitio)
- La última vez que se ejecutó un Flujo
- Cuántas veces se ha ejecutado un Flujo
Ejecutar Manualmente una Receta
Mientras visualizas un Flujo, puedes hacer clic en el botón “Ejecutar Ahora” para forzar la ejecución del mismo. Esto puede ser útil si quieres que algo suceda sin esperar a la próxima ejecución automatizada.
Aunque los Flujos facilitan un poco las cosas, no estás limitado a usar solo Flujos de Automatización preestablecidas. También puedes crear tantas Automatizaciones personalizadas como desees.
Conocimiento
17 November, 2023
17 November, 2023
