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Activadores y acciones de automatización

Activadores y Acciones de Automatización

Después de adquirir la extensión de Automatizaciones, puedes ver, crear y editar automatizaciones yendo a Herramientas > Automatizaciones desde el menú superior en cualquier página de administración de Inteligart CRM. Esta funcionalidad te permite gestionar fácilmente tus flujos de trabajo y procesos de negocio de manera eficiente. Aquí, tendrás acceso a una variedad de opciones que te permitirán configurar eventos automáticos, responder a condiciones específicas y ajustar tus operaciones a medida que cambian las necesidades de tu negocio. Además, la interfaz es intuitiva, facilitando la creación de reglas complejas sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

Activadores de Automatización

Los Activadores de Automatización son situaciones que causan que una Acción de Automatización se ejecute. La situación desencadena la acción de automatización.

Activadores Predeterminados

  • Nuevo Contacto
  • Nueva Cotización
  • Nueva Factura
  • Nueva Transacción

Esto significa que puedes crear una automatización que se active cuando se cree un nuevo contacto, cotización, factura o transacción en el sitio. Por ejemplo, podrías crear una automatización para enviar un correo electrónico cada vez que se añade un nuevo contacto. ¡Cosas poderosas!

Nota: Los activadores son actualmente solo para nuevos contactos, cotizaciones, etc. La automatización NO se activará si un contacto existente se actualiza, solo si se añade un nuevo contacto.

Condiciones de Automatización

Una condición es algo que evita que una automatización se ejecute a menos que se cumpla la condición.

Cuando un disparador se combina con una condición, la automatización se vuelve aún más poderosa. Por ejemplo, es posible que solo desees enviar correos electrónicos a nuevos contactos que también tengan una etiqueta específica. La combinación de disparador y condición te permite enfocarte específicamente en grupos concretos.

Condiciones para Nuevo Contacto

Cuando se añade un contacto a tu CRM, es posible que te encuentres haciendo muchas cosas manualmente. Las automatizaciones te permiten configurar cosas para que se ejecuten automáticamente, liberando tu tiempo para otras cosas. Las condiciones disponibles son:

  • Tiene Estado: La automatización se activará cuando se añada un nuevo contacto, si el contacto tiene el estado especificado.
  • Tiene Etiqueta: La automatización se activará cuando se añada un nuevo contacto, si el contacto tiene la(s) etiqueta(s) especificada(s).
  • Campo Contiene: La automatización se activará cuando se añada un nuevo contacto, si el contacto tiene los datos especificados en el campo seleccionado.

Campo Contiene

Puedes elegir cualquier campo de contacto (nombre, dirección, teléfono, etc.) y establecer una condición para que una automatización se envíe solo si ese campo contiene datos específicos (número de teléfono con un código de área específico, dirección en una ciudad específica, etc.).

Por ejemplo, podría configurar los siguientes disparadores de automatización.

  • En nuevo contacto, si País = “México” entonces…
  • En nuevo contacto, si País = “Estados Unidos” entonces…

Acciones de Automatización

Aquí es donde todo se une. Las acciones predeterminadas son:

  • Asignar a:
    • Elegir un Miembro del Equipo CRM
  • Enviar correo electrónico a:
    • Administrador del Sitio
    • Propietario del contacto
    • Contacto
    • Correo personalizado

  • Distribuir a:
    • Rol CRM

  • Etiquetar Contacto

Combinado con los ejemplos anteriores, ahora puedes ver cómo:

  • En nuevo contacto, si País = “Estados Unidos” entonces… se convierte en
  • En nuevo contacto, si País = “Estados Unidos” entonces asignar a “Mike”

O:

  • En nuevo contacto, si País = “Estados Unidos” entonces enviar correo electrónico al Contacto sobre eventos en el Estados Unidos
  • En nuevo contacto, si País = “Estados Unidos” entonces enviar un correo electrónico al Administrador.

Lo que es aún más poderoso es que puedes encadenar las automatizaciones, de modo que puedes hacer lo siguiente:

  • En nuevo contacto, si País = “Estados Unidos” entonces asignar a “Mike”; y
  • En nuevo contacto, si País = “Estados Unidos” entonces enviar correo electrónico al “Propietario del contacto”

Eso significa que el nuevo contacto será asignado a Mike, y Mike recibirá un correo electrónico sobre el nuevo contacto. Mike puede entonces llamar al contacto, o hacer lo que sigue en su proceso de conversión de leads.

Conocimiento

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